增量放缓、县级项目突起!详解2022上半年垃圾焚烧市场

近年来，我国垃圾焚烧处理能力大幅提高。
  根据国家统计局的数据，2015-2020年，我国生活垃圾焚烧无害化处理厂数量呈快速增长趋势。2015年，我国生活垃圾焚烧无害化处理厂数量仅为220家，到2020年已增至463家。根据生态环境部污染源监测中心的数据，截至2021年底，我国已投产约680家垃圾焚烧电厂，处理规模73万吨/天。
  《“十四五”《城市生活垃圾分类处理设施发展规划》中提到的“到2025年底，我国城市生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日，焚烧处理能力约占城市生活垃圾处理能力的65%。”就这一目标而言，“十四五”期间，行业的发展速度是超前的。
  增量放缓 县域焚烧工程建设迅速突起
  在行业市场飙升的同时，国内大中城市的焚烧能力接近饱和，随后新的行业项目释放疲软，市场增长开始趋于温和，快速增长期结束。
  E标通统计显示，2021年共发布生活垃圾焚烧发电项目68个，2020年同期发布100个，同比下降32%；2021年新增设计规模5.2020年同期新增82513万吨/日.761万吨/天同比下降45.9%。
 数据来源：E20研究所数据研究中心
  回到目前的市场，根据公共信息不完全统计，2022年上半年焚烧市场共发布了27个生活垃圾焚烧项目，平均每月中标4个.新设计规模25个.08万吨/日(不含固镇县、阜城县、镇康县等3个规模不清、特殊项目)。与去年同期相比，2021年上半年共发布36个生活垃圾焚烧项目，新增日处理能力3个.265万吨/日。对比发现，2022年上半年新增项目数量同比下降四分之一，新增规模下降三成多。
  2022年上半年，焚烧市场共发布了27个生活垃圾焚烧项目，如有遗漏欢迎补充！ (数据来源:中国固废网)  总结发现，自2022年以来，新发布项目的平均投资约为4.82亿元，项目平均规模约867吨/日(固镇县项目未显示设计规模，阜城县项目采用单一来源协同处置且服务期仅一年，镇康县项目只焚烧不发电，这三个特殊项目不包括在内)，其中日设计规模在100吨以上的项目只占1/4，约一半的项目规模在500吨/日以下。
  在2021(第十五届)固废战略论坛上，关于焚烧项目数量和数量的齐降，E20研究院执行院长、湖南大学兼职教授薛涛就曾指出，垃圾焚烧市场新增项目数量已呈现“三年降”，2021年中标多为小规模项目，单体规模在600吨/日以上的中大型项目历年新增数量直线下降，2016-2020年新增生活垃圾焚烧项目平均单体规模在1100吨/日内波动，2021年1月至10月，平均规模首次下降至1000吨/天以下。薛涛进一步指出，随着大中城市焚烧处理能力的逐渐饱和，未来几年垃圾焚烧项目中标的平均单体规模仍有下降空间。
  根据公共信息统计，今年上半年27个垃圾焚烧发电项目，今年上半年新项目垃圾处理费平均中标价格为92元/吨（不含固镇县项目和中标价未标明项目）。E据20研究院数据研究中心统计，2021年生活垃圾焚烧投资运营项目平均焚烧处理单价为87元/吨，比2020年(74元/吨)每吨增加13元。与去年相比，目前价格上涨趋势没有改变。
  在中标企业方面，光大环境、深能环保、广环投资、三峰环境、海螺系、上海环境、伟明环保等都有新订单，项目中标集中在行业龙头的趋势明显。去年出现了这一趋势。2021年，固体废物十大影响力企业新规模占87%，牢牢控制了焚烧行业的主要市场份额。同时，近十年来垃圾焚烧行业集中度稳定在60%左右，未来五年，行业有望迎来二次重组，从而形成更大的集中。
南方市场更加活跃。南方市场更为活跃。
 数据来源：中国固体废网
  此外，除长春扩建项目、广州中心城市项目、昆明机场二期外，其余27个项目几乎分布在县级或三、四级小城镇。这些数据也证实了大中城市市场趋于饱和，县垃圾焚烧发电项目建设迅速崛起。
  发布中长期垃圾焚烧专项规划 项目布局更加明确
东部地区向中西部地区转移。东部地区向中西部地区转移。
  随着生活垃圾焚烧发电中长期专项规划的发布和规划的动态调整和修订，当地垃圾焚烧项目的布局更加明确。“十四五”在此期间，大部分垃圾焚烧项目将落地三四线城市和县级城市，县级项目占比较大，项目总体规模“瘦身”，扩能改造项目比例增加。
  以四川省为例，四川省发改委近日发布《四川省生活垃圾焚烧发电中长期规划2022年修订)(以下简称《规划》)提出到2025年，将建设10个生活垃圾焚烧发电设施扩建项目和14个生活垃圾焚烧发电设施新建项目，增加生活垃圾焚烧发电处理能力2.在24个项目清单中，50%的项目规模为600-800吨/天，30%以上的项目设计规模为500吨/天及以下。《规划》还提出，2026-2030年将建成7个生活垃圾焚烧发电设施扩建项目和9个生活垃圾焚烧发电设施新建项目，新增生活垃圾焚烧发电处理能力.98万吨/天，在这16个项目中，8个项目规模在500吨/天以下，日处理规模在800吨以上的项目只有3个，不到20%。同时，项目服务范围明显下沉到县级。未来9年，四川省将有40个垃圾焚烧扩建和新建项目，其中17个扩建项目占40%以上。
  陕西省也存在类似情况。目前，陕西省已启动在建项目 14 一、日处理规模超过 1.3 万多吨，按照陕西省2020-2030年规划以及动态调整，未来陕西省还将建设垃圾发电项目20个，总规模为 10480 吨/日。在这34个项目中，绝大多数项目集中在县城和三四线城市，有22个项目设计规模在500吨/天以下，占60%以上，二期扩能项目11个，占32%。
  此前，E通过对各省中长期规划的分析，20研究院发现，2019年中长期规划中新增生活垃圾焚烧项目的平均规模将从2019年开始——2020年平均值1037吨/日下降至736吨/日，下降至30%。
  据此，E20研究所认为未来5——在过去的10年里，生活垃圾焚烧市场将充斥着小规模的县镇项目。大中城市垃圾焚烧市场供应趋于饱和，市场竞争由量转质。
  市场下沉，增量见顶 垃圾焚烧企业的道路在哪里？
  虽然行业市场增量有所下降，但新订单大项目和好项目有所减少，E结合研究院与中国相结合“原生垃圾零填埋”生活垃圾焚烧处理行业的规划目标、未来县级和农村市场的进一步发展等多种因素“十四五”期间将继续保持快速发展。
  国内增量市场主要位于二、三线城市和县，难以获取、建设和运营新项目；全面实施新建垃圾焚烧发电项目“竞价上网”，可再生能源补贴将逐步退出；随着环境排放标准的不断提高，项目成本的增加，生产和环境投资等项目的运营成本也在不断增加。同时，大多数县的垃圾比城市的垃圾少，土壤含量大、热值低、设计热值达不到、发电效率差等痛点，多种因素叠加对行业企业的发展提出了严峻挑战。
  部分行业企业延伸到厨房、卫生等相关环保细分领域，并与厨房垃圾、污泥、工业固体废物协同处置，在项目中“吃饱”同时，也可以提高项目的利润空间。在当前增量市场扩张有限的情况下，收入整合和协同处置逐渐成为一种趋势。
  同时，股票项目的优质运营也成为企业竞争的关键。“双碳”目标、行业企业积极寻求低碳发展路径，更加注重项目质量，注重精细经营，提高发电效率、热电联产等措施将有效扩大企业利润空间，确保项目收益率水平，推动行业高质量发展，提高行业标准化水平。
  “十四五”在此期间，垃圾焚烧仍然是固体废物行业的核心部分。在告别快速增长的同时，行业企业也将更多地考虑如何根据行业发展趋势探索机遇，寻找路径，进行全面的升级和转型。（注：原文已被删除）
  原标题：增量放缓 县级项目突起！详解2022上半年垃圾焚烧市场

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