喜忧参半 ——2022年环保市场数据盘点

2022年的生态环保市场可谓喜忧参半。一方面，从市场数据来看，数据比去年有所改善，特别是投资的大幅增长，大大提振了行业企业逐渐困惑的信心；但另一方面，在数据背后，我们也可以看到市场、领域、项目和客户的变化，“变化”仍然是过去2022年和可预见的2023年的主题，在数据背后，我们也有一些担忧，担心企业在某些领域的发展，担心企业在某些领域的现金流，担心企业在某些领域的生存。

和君生态环保部从各种公共渠道收集、跟踪、整理和分析了2022年生态环境相关中标项目的信息。让我们从项目数据的角度来看看2022年的生态环保市场。

2022年，和军生态环境保护部监测生态环境相关项目22611个，总中标金额13903亿元。其中水务板块项目8559个，总中标金额6843亿元；固体废物板块项目6173个，总中标金额2690亿元；大气板块项目3074个，总中标金额160亿元；生态修复板块项目4805个，总中标金额4210亿元。

从以上数据可以看出，水仍然是环保市场的主力军，项目金额占全国的一半，其次是生态恢复，但由于水环境治理项目单个项目金额较高，生态恢复项目数量相对较少。同时，我们也会发现固体废物项目数量多，但金额不高，平均中标金额仅超过4400万元，与我们传统认知的固体废物项目，特别是投资项目，单一项目数量不一致，如果我们深入分析会发现，一方面是由于固体废物项目数量的垃圾焚烧发电项目在2022年发布了2-3亿个小项目，也就是说，400-700吨/天的项目；另一方面，大量项目属于消化过去投资项目的项目、设备、飞灰处理和渗滤液处理项目，可见垃圾焚烧发电市场的发展。

2022年，我们监测生态环境相关投资项目588个，总中标金额5637亿元；工程项目13645个，总中标金额6344亿元；EPC O73个项目，总中标金额172亿元；服务项目6550个，总中标金额1545亿元；其他项目1750个，总中标金额169亿元。

其中，投资项目数量较2021年同比增长72%，三年复合增长率9%，中标总额同比增长131%，三年复合增长率37%。由此可见，2022年的投资力度是疫情三年来强的，与中央反复强调的“发挥投资关键作用”高度一致。同时，我们也可以预测，2023年环保工程企业的生活应该会比较好。

根据中标企业类型（不包括卫生清洁项目），2022年中央企业中标1246个，总中标金额3576亿元；地方国有企业3864家，总中标金额5023亿元；民营企业12707家，总中标金额3005亿元；外资企业90家，总中标金额108亿元。

从以上数据可以看出，央企仍以拿大项目为主，市场上项目数量占7%，但金额占30%。同时，国有企业与民营企业在环保市场的数量关系继续保持在3:1，即项目数量约为国有企业的1/4，但数量约为3/4，而民营企业恰恰相反，3/4的项目数量对应于中标金额的1/4。

2022年，江苏(1732)、广东(1677)、山东(1650)、河北(1522)、浙江(1383)是生态环境类中标项目数量排名前五的省份；总中标金额排名前五的省份有山东(1254亿元)、广东(1068亿元)、河北(997亿元)、福建(946亿元)和湖北(803亿元)。

相信以上省份为重点市场的环保企业2022年业绩会比较好，这些省份基本都是中国经济发展状况好或者环保政策好的地区。

让我们来看看各个细分领域的情况。

在水务行业，2022年市政水务项目8176个，总中标金额6809亿元，其中管网项目3672个，占45%，总中标金额2500亿元，占37%；工业水务项目383个，总中标金额34亿元。市政水务领域中标项目数量前五的企业有:中国铁路(128)、中国建筑(122)、中国交通建设(106)、中国电力建设(88)、中国铁路建设(81)；中标项目金额前五的企业有:中国铁路(466亿元)、中国电力建设(320亿元)、中国建设(265亿元)、中国交通建设(173亿元)、中国五矿(142亿元)。从以上数据和企业排名可以看出，随着管网项目的繁荣，中央工程建设企业已成为水务领域的主力军，北控水务、环保等老水务企业无论是中标项目的数量还是数量，都无法排名前五，市场变化迅速，“意想不到”。

在固体废物板块，2022年生活垃圾处理项目1259个，总中标金额504亿元；厨余垃圾处理项目464个，总中标金额126亿元；环卫保洁项目4450个，总中标金额2059亿元。环卫保洁已成为固体废物板块的主要细分。环卫保洁领域中标项目数量前五的企业有:盈丰环境(89)、华侨银行(48)、玉和田(34)、康洁科技(34)、福龙马(30)；中标项目金额前五的企业有:华侨银行股份(95亿元)、盈丰环境(89亿元)、博德尔环境(68亿元)、北控城市资源(65亿元)、津辰环境(53亿元)。上述企业仍然是大家熟悉的老环卫龙头企业，但津辰环境的上市也暗示着这个市场的“客户”在悄然变化。

在生态治理领域，2022年水环境治理领域有1479个项目，总中标金额3698亿元；生态修复领域(主要指土矿修复)3326个项目，总中标金额512亿元。水环境治理领域中标项目数量排名前五的企业有:中国电力建设(42)、中国交通建设(25)、中国铁路建设(21)、中国建设(17)、中国铁路(17)；中标项目数量排名前五的企业有:中国能建(442亿元)、中国电建(255亿元)、三峡集团(235亿元)、中国交通建设(220亿元)、中国五矿(175亿元)。由此可见，水环境治理领域仍是建筑类中央企业的世界。

2022年已经过去。随着春节假期的结束，一个不再受疫情封控影响的2023年正式拉开帷幕。我们拭目以待2023年环保市场和环保企业的表现。

和军生态环保事业部：全年以生态环保产业为重点，坚持“伴随和见证生态环保产业发展”的理念，为行业各主要细分领域的企业事业单位和政府组织提供管理和业务解决方案。

来源：和君生态环保事业部

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